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謹慎看空白糖
時間:2013/5/6 9:15:27

白糖走勢應謹慎看空??纯盏脑蛟谟谄嗟墓獱顩r、低迷的需求狀況,謹慎的原因在于各界為糖市持續不斷的努力、地方政府與中央部委的大手筆支持。預計白糖在未來一段時間仍將維持震蕩偏空行情。

本榨季糖市供應過剩已經是不爭的事實。不僅產量增加至1300萬噸,而且進口還維持在較大規模的水平上。因為海內外價差仍然彰顯著進口糖的可觀利潤。雖然影響比較有限,但玉米近一個月來的下跌,可使作為替代品的淀粉糖有更廉價的原料?,F階段官方收儲已經成為業界賴為依靠的重要支撐,可官方收儲能力卻因為儲備庫存水平偏高、儲備庫容不足、儲備結構調整而受到諸多限制,收儲、放儲也必將同時進行,對業界而言實在達不到早先的預期。

另一方面,中國宏觀經濟正經歷“再去庫存化”階段。所謂“再去庫存化”是2012年下半年去庫存化完成后,很多企業根據好轉的經濟數據預計2013年一季度經濟狀況將會好轉而增加庫存,包括產成品庫存、原材料(行情 專區)庫存。隨之在一季度也的確出現了訂單增加、開工增加的情況。然而,一季度最終的經濟狀況卻是出乎預料。中央不僅沒有松動調控政策,反而更趨嚴格,經濟增長已經被鎖定在8%以下。

上周歐洲央行、印度央行紛紛下調基準利率,暗示全球經濟仍舊處于風雨飄搖的漩渦之中。

如此實體經濟背景使得需求依然低迷不振。不獨制糖業,一些行業仍舊被困于悲觀的局面中。若要一改這種不利的經濟背景,使各行各業恢復信心,乃至提升實體經濟需求,則要有持續向好的經濟表現。這意味著至少要有2~3個月,乃至兩個季度的良好經濟數據方可見分曉。雖然二季度的實際情況可能會好于一季度,但是對市場需求恢復的預估卻也只能推遲到第三季度,因為要留下時間觀察二季度的經濟表現。這意味著中下游企業不太可能在二季度進行大規模備貨,頂多是與目前銷售數據相符的備貨規模,甚至是隨要隨買。

5月份許多待定因素已定,糖市炒點也已不多。無非是地方收儲、官方收儲等等,但這些只是履行糖會上的承諾,對市場而言并沒有多強的支撐性預期。4月底5月初時,市場傳言廣西地方要以6100元/噸的價格收儲60萬噸。如此地方政府要掏出36.6億元的專項財政資金,相當于廣西糖業總產值的7.5~9%,可能廣西糖業一年的增值稅還不及此數,應該說是個不小的數目。這么大的手筆也從側面反映出糖市的狀況其實還是不太樂觀的。

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